Skip to main content

Literature library

Filter

Category
Literature type
This form is for use with the Lifestyle Trust only, and where the bond being placed into trust is an Utmost Wealth Solutions bond (Evolution, Selection and Delegation products only).

Deferring a policy fund entitlement

  • Type: pdf
  • Ref: 25162
  • Published: 26/01/2022
This form needs to be completed when a client requests to change their Policy Fund entitlements. The Lifestyle Trust is available for use with Quilter International bonds and Utmost Wealth Solutions bonds.

Letter of wishes Quilter International Trust Company

  • Type: pdf
  • Ref: 5864
  • Published: 26/01/2022

Customer information form – Isle of Man and Ireland

  • Type: pdf
  • Ref: 25217
  • Published: 01/12/2021

Adding or removing a life assured

  • Type: pdf
  • Ref: 20814
  • Published: 06/12/2021

Transferring Assets to your SEP (Bilingual)

  • Type: pdf
  • Ref: 12390
  • Published: 25/11/2021
Använd det här formuläret vid överföring av externa tillgångar till en Swedish Executive Portfolio. Se till att skaffa och läsa den tillämpliga kundbroschyren och försäkringsvillkoren för din Swedish Executive Portfolio innan det här formuläret fylls i. This form should be used when transferring external assets to a Swedish Executive Portfolio.
Fyll i det här formuläret om försäkringstagaren vill förordna att äganderätten till Swedish Executive Portfolio vid försäkringstagarens död ska övergå till de förmånstagare. (This form is to be used when the Policyholder wishes to nominate that the ownership of the Swedish Executive Portfolio is transferred upon death of the Policyholders to the beneficiaries nominated in […]
Denna blankett är till för att genomföra själva ägarbytet, dock måste denna alltid kompletteras med ytterligare dokumentation för att identifiera den/de nya ägaren/arna. Såsom tex. Vidimerad ID-kopia, skatteuppgifter & försäkran, etc. Ta kontakt med Quilter International för att ta reda på vad de kompletterande kraven är för att genomföra ert specifika ägarbyte, då detta kan […]

Specimen Signature Form (for use in the UK only)

  • Type: pdf
  • Ref: 8662
  • Published: 25/11/2021

Adviser appropriateness questionnaire

  • Type: pdf
  • Ref: 21517
  • Published: 25/04/2022